昨日A股市场受周边市场暴跌的影响，在融资融券的利好政策刺激下未能企稳。不过，盘口显示，以北大荒、新农开发等为代表的农业股逆势逞强。
主题或有嬗变的趋势
对于农业股的趋势，业内人士分歧较大。
悲观者认为，农业股的逞强缺乏行业基础，因为前期农业股逞强的行业基础是国际粮食价格暴涨，但随着美元的逞强，国际大宗商品期货价格持续走低，熊态毕露，在此背景下，农业股继续逞强的市场基础并不扎实，所以，题材炒作的概率较大，随时可能冲高回落。
不过，乐观者则认为，此波农业股的逞强基础发生了翻天覆地的变化，主要是因为当前农业股炒作的题材已不再是国际粮食价格，而在于土地改革预期背景下的土地资源价值重估。当前越来越多的舆论信息显示，未来的重大会议或对农村土地改革作出新的重要政策指引。与此同时，农业产业的发展趋势是集约化、规模化的工业化发展方向，而农业股的优势正是工业化的趋势，那些拥有土地资源优势以及工业化趋势的农业股必然获得新的做多动能。
或成新强势板块
正因为如此，笔者认为农业股有望成为A股市场新强势板块，或成多头资金认同的龙头品种。
一方面，当前农业股的炒作的确拥有新的行业基础，且这一题材尚未兑现，有望成为各路资金关注的焦点，从而使多头能够以点带面，活跃市场氛围。另一方面，当前的A股市场在银行股退潮的背景下，要想行情企稳，必须有新的领涨板块。而农业股由于前所未有的题材刺激，有望成为各路资金认同的品种，这就赋予农业股成为新领涨板块的动能。更何况，农业股近年来反复活跃，市场基础较为扎实。
建议密切关注农业股，其中两类个股可积极跟踪。
一是拥有估值合理且土地重估优势的品种，北大荒、新赛股份是代表，其中北大荒有望成为农业股的龙头品种，主要在于该股符合基金等机构资金的投资思路，目前公司的动态市盈率仅25倍左右，基金等机构资金较为认同公司的二级市场运行趋势。该股也符合私募资金等游资热钱的投资思路，土地资源价值重估一向是A股市场颇具号召力的主题投资，因此，该股持续活跃的趋势较为乐观，有望成为A股市场新的龙头品种。
二是农业股中具有转型优势的个股。国投中鲁、中粮屯河、新中基等个股具有较佳的竞争优势。不过，笔者更倾向于认同莫高股份的工业化趋势，主要是公司主营业务的大麦芽业务发展势头不错，而且葡萄酒的工业化、规模化趋势已有所体现，葡萄酒历来有“三分工艺，七分原料”之说，而莫高股份的葡萄酒优势在于其独特的自然资源所赋予的葡萄原料强项，随着销售瓶颈的突破，公司葡萄酒业务的未来产业化前景相对乐观，在农业改革的大背景下，该股或迎来新的投资契机。
编辑:金融百事通 转载自:中金在线 |