S*ST天华（600745）今日公告，公司拟向黄石合盛投资有限公司出售公司主要资产，并向第一大股东苏州中茵集团有限公司发行股份购买其持有的优质房地产资产。中茵集团拟以解决（包括豁免、承接或其他可行方式）上市公司主要大额债务作为主要的股改对价安排。
公司股改对价主要为中茵集团以解决（包括豁免、承接或其他可行方式）S*ST天华账面债务12097万元，该等债务解决的结果须经公司书面确认。
戴克实业、晋乾工贸、肇达投资、步欣工贸等四家非流通股东不支付股改对价。
公司另一非流通股股东黄石市磁湖高新科技发展公司以向重组方中茵集团赠送5,000,000股作为其所持有S*ST天华非流通股股份获得流通权的对价。
除中茵集团、上海晋乾等七家非流通股股东外，其他13家非流通股股东每10股向全体流通股东送出5股，作为其分别持有的非流通股股份获得流通权的对价，合计送出股份6,768,000股，全体流通股东每10股获得1.447股。
中茵集团特别承诺：在股改实施日起一年内解决上市公司不低于5000万元账面债务。
公告称，本次股改还将与重大资产重组相结合进行。
公司与黄石合盛投资有限公司于2007年9月27日签署了《资产出售协议》，公司拟将截至2007年3月31日公司经审计的帐面总额2564.11万元的资产出售给黄石合盛，并以评估值1865.22万元作为出售资产的交易价格。
此外，公司与中茵集团于9月27日签署了《新增股份购买资产协议》，公司拟以2.67元/股的发行价格向中茵集团新增发20,563万股股票，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司60%的股权。以2007年3月31日为评估基准日，中茵集团所持有的上述三家公司股权评估净值合计54,903.58万元，最终确定的交易价格为54,903.21万元。 |