S*ST重实(000736)今日公布股改对价调整方案：原先的送股方案修改为资本公积转增股本方案，部分非流通股东在此基础上进行送股，相关的债务豁免水平也得到提升，整体对价水平增长94%，从原先的每10股送3.43股提高到每10股送6.6539股。
提高股改对价
根据新的股改方案，公司将以现有流通股股本2,600万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增10,569,145股,转增比例为每10股转增4.07股，相当于流通股股东每10股获得2.1236股的对价，公司总股本将增加至76,569,145股（非公开发行前总股本）。此前的送股方案为每10股送1股。
此外二股东重庆渝富公司以豁免上市公司1.5亿元债务方式参与股权分置改革的对价安排。通过豁免债务可使公司的当期非常性收益增加从而导致净资产相应增加，按照公司2,600万流通股东享有的权益：以2006年11月28日收盘价6.22元/股折算，相当于流通股股东每10股获付3.6539股。
而原对价方案为重庆渝富公司以豁免上市公司1亿元债务方式参与本对价安排。
特别承诺加码
大股东中住地产的特别承诺事项调整为自其持有的公司股份锁定期满之日起，若公司股价未达到20元/股，中住地产将不通过证券交易所出售其所持的股份。
重庆渝富公司的特别承诺事项调整为股权分置改革方案实施后，积极实施重庆实业的债务重组。如果股权分置改革方案在2007年12月31日之前实施完毕，则重庆渝富公司在2007年12月31日之前豁免上市公司15,000万元债务；如果股权分置改革方案未能在2007年12月31日之前实施完毕，则重庆渝富公司在股权分置改革方案实施当年豁免上市公司15,000万元债务。
其他特定对象特别承诺在本次定向增发实施完毕后，向无限售条件的流通股股东送股，送股数为2,278,522股，即流通股股东每10股获送0.8764股。
公告称，资本公积转增股本、债务豁免以及其他特定对象送股等三项对价安排相当于流通股股东每10股获得6.6539股的对价。 |