1. 高金食品(002143)

东北证券报告显示，目前我国屠宰及肉制品加工业稳定增长，行业集中度较低，行业整合将为公司创造广阔的市场空间，有利于未来行业龙头公司的规模扩展，未来发展空间仍然广阔。高金食品地处我国产猪第一大省四川，又是西部地区最大的生猪屠宰加工企业，具有明显的区域优势。

公司未来的规模扩展将可能以收购、新建和股权合作等方式并重，择机选择合适的扩张机会。由于生猪跨省长途运输成为可能，公司未来的拓展思路将可能从以猪源为中心转向以消费地为中心，省外拓展将成为重点，这样将极大地打开发展空间。

公司注重销售网络的建设，未来将实行销售网络下层战略，从中心大城市逐级向二、三级城市深入，借助大卖场、超市和自营点扩大销售和品牌影响力。由此可以认为，公司是一家处于快速发展期的肉制品综合加工企业，前景值得期待。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.55元和0.74元，给予谨慎推荐评级。

2. 东方电气(600875)

招商证券报告显示，公司零部件自产能力强，更注重提高零部件的国产化率，已经自主生产轮毂、发电机、变频器，而且在天津设立的叶片厂业已投产。虽然风电机组目前的毛利率只有8%，但随着零部件的自产化率的提高和生产规模扩大，未来的毛利率可增加到15%左右。

风电整机在手订单150亿元，其中今年新增订单60亿元。第四批风电项目特许权招标中，内蒙古风电特许权项目分别由采用华锐风电科技有限责任司和东方汽轮机厂的设备。这充分证明了东方电气风电设备的竞争力，更将使得公司市场占有率有望大幅提升。

风电场投资商主要是五大电力集团及其下属风电投资公司。东方电气集团与五大电力公司的长期合作关系将为公司在风电领域的发展提供有利的支持，公司赢得了资源优势，长期发展看好。

预计公司2008、2009年每股收益分别为3.43元和4.28元，给予强烈推荐评级。

3. 中环股份(002129)

光大证券报告显示，硅材料业务已经成为公司最重要的核心业务之一，也是目前公司盈利能力最强的业务。公司未来将以环欧作为硅产业发展的核心，继续扩大硅材料产品生产规模并进行产品线的延伸。公司目前在区熔产品上已经有较强的竞争优势，在国内占有75%的市场份额。

目前硅材料行业整体受制于上游多晶硅材料的缺乏。公司与Wacker、REC进行战略合作，以接近市场价格一半的合约价格获得多晶硅材料，有较大的竞争优势，同时已经开始着手产品线的延伸工作，延伸到附加值更高的产品，这不仅强化了公司的产品竞争能力，更带来高利润水平，也扩大了盈利空间，减少了营运风险。

公司加强了与下游厂商的合作力度，通过共同进行技术开发等手段来培养孕育市场，牢固与下游合作伙伴关系，为公司未来产品的扩张，特别是在太阳能电池领域的应用，打下了良好的基础。

预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.46元和0.65元，给予买入评级。

4. 一致药业(000028)

东方证券报告显示，国药控股是中国医药集团总公司的子公司，按照其“南一致，北国药”的战略布局，一致药业成为了其南区医药商业整合平台，资产的进一步注入可以预期。这将大大增强一致药业的医药商业规模和实力，使其逐步成为中国南区领先的医药流通企业。随着整合的实现，公司的费用率将下降，盈利能力逐步增强。

医药工业是公司另一重要的利润来源之一，联邦止咳露在市场上已经具有很高的知名度，近两年销售价格也不断提高，产品仍然供不应求。先前受产能限制，销量快速增长导致产能瓶颈。去年年底医药工业搬迁到新建的生产基地，公司的产能将大幅提高。

受益于国家加大对全民医保制度的投入，头孢类抗生素的销量也将迎来新增长的春天。近期，国药控股高调宣布进军医药工业领域，一致药业将成为其中坚力量，受到一定的扶植。总体而言，公司的医药商业和工业未来的增长前景明确，另外也面临外延式发展的机遇，未来值得期待。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.59元和0.77元，给予增持评级

5. 同洲电子(002052)

中投证券报告显示，公司在做大做强机顶盒产业的基础上并没有止步，而是充分发挥公司在数字视讯领域丰富的技术优势和产业化经验，进军安防电子、汽车视讯业务、移动视讯运营等多元化领域，所有这些都紧紧围绕把公司打造成以数字视讯为核心的集团公司作为未来战略，未来的快速增长预期明显。

数字电视成为产业发展的必然趋势，公司的数字机顶盒产量在国内处于龙头地位，目前产品出口占比较高，未来几年将受益于国内模拟电视向数字电视转换的加速，未来高端机顶盒的出货量稳步增加，公司毛利率稳步提高。

公司将在发挥公司独特创新能力的协同效应基础上，未来定位于以数字视讯为核心的多元化集团。公司逐步切入安防电子领域、带有视频功能的GPS、集成数字电视的GSM业务，未来更有可能在国家实行数字改造的过程中，公司提供机顶盒与地方有线电视台合作进军数字电视运营领域，从而占领市场，保证盈利。

预计公司2008、2009每股收益分别为0.86元和1.20元，给予强烈推荐评级。

6. 万通地产(600246)

海通证券报告显示，万通地产及其前身涉足地产领域多年，已有项目的建筑面积共计达183万平米。合作伙伴天津泰达集团实力雄厚，主业为土地一级开发与城市运营，资源优势明显；而万通地产专事物业的开发与经营；两者分别位于产业链条的上下游，协同效应明显。

按照公司规划，住宅开发、商用物业、定制服务为其三大业务群，意在谋求开发、运营、服务之间的平衡，以保证公司稳定、快速的发展，目前来看，公司各项业务发展良好，运营稳定，更有进一步发展的空间。

公司前期储备的土地储备，从去年开始已经进入结算高峰。其中主要来自于北京新城国际项目，北京龙山新新小镇项目也将贡献部分收入；今年，除北京的新城国际项目和龙山新新小镇项目仍将确认收入外，天津的万通华府项目、上游国际项目、上北新新家园项目也将开始结算收入，这将直接提高公司盈利，增厚EPS，不仅保证了预期利润，更使得投资者从中受益。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.95元和1.52元，给予买入评级。