1.    华星化工(002018)

兴业证券报告显示，华星的发展战略清晰：围绕主业，做大做强。从做强上看，结合市场前景和自身优势，确立未来主打产品。从做大上看，逐步扩大草甘膦产能，并积极强化自身能力。随着国家对农药行业规范化改革的深入，农药行业整合是必然趋势，华星有望通过购并等手段，实现新的跨越式发展。

环保水平成为农药企业竞争力的重要体现，华星化工管理层对于环保对企业竞争力的影响有着清醒的认识，环保的前瞻性投入提升竞争能力。

通过竞争淘汰大批低质量、高污染企业后，行业秩序将好转，华星作为优质企业将面临更好的长期发展前景。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.60元、2.05元，给予强烈推荐评级。

2.    中远航运(600428)

中金公司报告显示，中远航运营业收入同比增长38.3%，净利润同比增长84.3%。07年业绩的增长主要来自期租水平，这部分业务受干散货运价影响有限，08年来自于运价的提升以及税改的影响。未来随着新船投入，机械设备货占公司收入比例逐渐提升，有助运价稳定提高。

􀂄 主要需求地为亚非拉地区，受美国经济影响小，因此中国运送到亚非拉地区的机械设备未来几年仍会保持较高的增速。

􀂄 公司的盈利可预见性较强，目前广州远洋尚有一些木材船和沥青船资产，盈利规模约相当于中远航运30%左右，我们预计非常有可能大股东资产预计08年注入，带来业绩增厚。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.84元，2.27元，给予推荐评级。

3.中海海盛（600896）

兴业证券报告显示，公司主要受益干散货行业景气与投资收益。由于干散货运输景气度的持续上升，国内沿海干散货运力仍然处在偏紧的状态，公司对08年各干散货货种的运价进行了大幅的提升，整体运价水平提升约79%，公司业绩将会在08年出现大幅度的提升。

公司从事的干散货运输主要包括沿海煤炭运输以及铁矿石运输。干散货运输目前仍然维持较高的景气度,我们看好干散货行业。

公司目前直接控制运力为25万吨，通过控股、参股其他公司控制的运力为22万吨。同时公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等渠道解决资金的需求问题。

预计公司2008、2009每股收益分别为1.00元、1.16元，给予推荐评级。

4.国际实业(000159)

民生证券报告显示，公司占据了新疆关键的焦煤资源，焦煤资源获取成本低，焦炭售价按市场价定价，从而使得公司的焦炭成本远远低于竞争对手，未来达产后将获得高额的回报。同时，在焦炭生产线建设期间，房地产项目能很好的提供现金流，从而维持公司业绩的稳定增长。未来公司将转型为主营煤焦化业务的能源公司。

国际焦炭需求大增推动国际焦炭价格大幅上涨，使得公司出口焦炭更加合算。国际实业每年有20万吨焦炭出口配额，仅此一项，公司就有1.6亿元的毛利。

为吸引和保持优秀人才，预计公司今年将启动股权激励方案，届时高管通过精细化管理，提高业绩的动力比股东还强烈。

预计公司2009、2009年每股收益分别为0.69元、1.14元，给予推荐评级。

5.中粮地产(000031)

国泰君安报告显示，中粮地产拥有“工业地产+住宅地产”的双业务架构，兼具稳定性和成长性。工业地产贡献场租和工缴费两种稳定的现金流，在房贷紧缩背景下对住宅开发业务构成了支持。住宅地产在中粮集团入主后获得了长足发展，项目储备规模和布局均取得重大突破。

中粮地产现有业务资产质量高、盈利能力强。大股东中粮集团实力雄厚，在多项主业中属于行业排头兵，拥有众多的著名品牌，预计房地产主业将是集团成长最快的主业。

集团再次注入9家公司股权有望增加上市公司240万平米建筑面积土地储备，城市布局从单一的珠三角向长三角和环渤海扩张。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.2元、2元，给予增持评级。

6. 盾安环境(002011)

天相投顾报告显示，盾安环境是国家重点高新技术企业，是中国中央空调行业的骨干企业之一。拥有商、户用中央空调机组，特种空调等5大类16个系列300多种规格的产品，并形成了以华东市场为中心，辐射全国的市场营销网络。

公司是国家截止阀行业标准起草单位、全球主要的截止阀生产基地，拥有先进的生产设备和生产工艺，居行业首位。若不考虑对盾安精工定向增发的影响，公司原有资产的07年业绩贡献估计在0.3元/股左右。

盾安精工的家用空调零部件业务以及数家子公司的资产被注入上市公司后，将会促进上市公司08年及以后的业绩持续增长。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.12元、1.21元，给予增持评级。