1、金风科技(002202)
东方证券报告显示，上半年公司实现营业收入11.93 亿元，同比增长108.73%；实现营业利润1.77 亿元，同比增长41.21%；实现净利润1.59 亿元，同比增长25.30%；实现归属母公司净利润1.45 亿元，同比增长13.23%。基本每股收益0.15 元。
公司利润增长速度低于营业收入增长速度的主要原因在于公司综合毛利率较上年同期下降6.01 个百分点，毛利率下降的几个主要原因在于:1)2007 年以来,风机各零部件主要原材料钢材、铜、树脂等均出现较大幅度的上涨,导致风机毛利率出现下滑;2)公司产品销售结构的变化,部分机组开始大批量生产，导致其毛利率较低。
由于2008 年3 月31 日公司免税优惠到期,公司目前暂时执行25%的税率,扣除该部分影响,公司实际净利润增长超过45%。公司目前正在申请自2008 年4 月1 日起至2010 年12 月31 日减按15%的税率征收企业所得税。东方证券预计该申请批准的可能性很大。
公司预计2008年1-9月预计的经营业绩增长50%以上，归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增长50%-80%，根据公司2007年1-9月份的业绩来计算，公司将实现每股收益0.18 元左右。东方证券认为，由于我国风电行业建设周期的影响，公司业绩呈现季节性波动，公司1-9 月业绩增长幅度不代表全年增长幅度。
总体而言，公司受原材料成本压力较大,东方证券对公司的盈利预测为2008 年、2009 年0.91 元和1.21元,公司估值不便宜,考虑到公司是风电设备行业的龙头公司,维持 “增持”的评级。
2、东阿阿胶(000423)
申银万国报告显示，公司上半年实现销售收入8.2 亿，同比增长41%；实现营业利润1.58 亿元，同比增长27%；实现净利润1.2 亿，同比增长45%，略高于40%增长预期。
申银万国表示，从业绩快报分析看，净利润增长来自收入增长、所得税从33%下降至25%。公司税前利润率从2007上半年的14%提高到2008上半年的19%，得益于产品提价，公司盈利能力有明显提升，总体来说业绩表现还是不错。
申银万国表示，目前阿胶系列进入销售淡季，阿胶块的销售没有任何问题，从其产品附加值看，价格还是明显低于价值的，未来产品价格上涨也是必然的；阿胶浆销售确实出现了的一些问题，经销商反映主要原因还是河南河北倒票严重带来的价格倒挂，公司已经采取了一系列措施，包括调整人员和加强终端保证把价格推到位。
申银万国维持公司2008-2010年0.60元、0.67元、0.94元每股收益，根据盈利预测，对应的预测市盈率分别为34 倍、30 倍、21 倍，申银万国认为东阿阿胶仍然是抗通胀背景下极好的消费类投资品种，相信华润有能力帮助公司实现阿胶产业的整合，从而进一步提升公司价值，在当前价位股价下跌空间有限，维持"买入"评级。
3、锦江股份(600754)
申银万国报告显示，受市场传闻的影响，近期迪斯尼概念股出现了疯涨，锦江股份表现相当抢眼。对于迪斯尼落户上海的传闻，尽管无法得到正式证实，但仍倾向于认为，迪斯尼落户上海浦东只是时间问题，是大势所趋，最终获批的可能性较大。申银万国提醒投资者密切关注此项重大事件的进展。
申银万国认为，若迪斯尼落户上海无疑将对中国，尤其是上海的旅游业构成长期的重大利好。而锦江股份无疑将成为旅游公司中最大的受益者。粗略估计，上海迪斯尼开园后，公司由此带来的新增净利至少在15%以上。
近期连贯性的高频举措预示着上海国资整合正悄然提速。预计，2008-2010 年上海必将以超常规的速度大力推进国资整合上市，未来国资整合的进程将明显加快。锦江股份或能受益于本轮上海国资重组整合。未来上海衡山（集团）酒店公司重组整合上市的可能性相对较大。若真如所预计的，则未来锦江国际酒店（集团）公司将当仁不让的成为接手方，而锦江股份也将同样受益。另外，锦江国际酒店（集团）公司与锦江股份的整合重组问题，短期内可能性仍较小。
申银万国认为，锦江股份是一个良好的长期投资品种，而且未来还存在诸多的看点或者说催化剂因素。维持之前2008-2009 年EPS 分别为0.49、0.58 元的盈利预测，目前为13.09 元，对应的动态PE 分别为27 倍、23 倍。目前股价仍存在一定低估，维持"增持"评级。
4、潍柴动力(000338)
国金证券报告显示，公司发布预增公告，预计公司2008 年1-6 月归属于母公司所有者净利润与2007 年同期调整前及调整后的归属于母公司所有者净利润相比增长50%-100%之间。
国金证券表示，潍柴动力公司业绩预增公告符合预期，预计中期业绩约在2.90-3.19元之间；潍柴动力下游主要重卡客户陕汽、福田、重庆红岩、北方奔驰等企业上半年重卡合计销量为144,453 辆，同比增长40%；
公司公告称发动机销量超过20 万台，同比增长43%，法士特变速箱销售超过30 万台，同比增长35%，公司各项业务的快速增长受益于工程机械和重卡行业上半年旺盛需求，并且销量增长与行业实际情况一致。
由于公司的主要利润来源为发动机和变速箱，而这两种产品的直接用钢量远远小于重卡整车，因此上半年公司盈利能力受成本上涨的冲击较小，这一点与中国重汽依靠整车盈利的模式有本质区别。
国金证券维持公司08-10 年4.802、4.947 和5.195 元业绩预测及“买入”推荐，目前股价对应动态PE 分别为9.14、8.88 和8.45 倍。
5、中信国安(000839)
天相投顾报告显示，公司24日发布对外投资公告，公司子公司国安通信联合江苏广电、南京广电等17家江企业成立的江苏省广播电视信息网络股份有限公司正式成立。江苏网络注册资本为68.23亿元，主要从事江苏省内有线电视网络建设和运营业务，控股股东为江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司，持股22%。
江苏网络为江苏省有线电视网整合平台的地位，目前入网用户约400万户。公司以参股南京广电35％、常州广电49％、武进广电49％、武进中信国安宽49%、金坛市金广电49％、金坛市新世纪股权49%所对应的净资产约8.24亿元，现金5.41亿元，合计出资13.65 亿元，参股20%。
天相投顾表示，目前江苏省有线电视用户共1452万，约为全国的1/10。江苏网络计划2008年完成江苏省干线网扩容和接入网双向化改造，实现13个省辖市和部分县(市)的有线数字电视整转；2009年县以上城区基本实现数字电视整转，届时数字电视用户将达到1000万户。
通过参股成立江苏网络有助于提升中信国安有线电视用户运营规模，整合公司参股投资的分布在各地的有线电视网络，实现规模协调效应，提升公司投资有线网络的盈利能力，增强公司在有线网络运营领域的竞争优势。
天相投顾预计中信国安每股收益08、09年0.38、0.63元，对应动态市盈率分别为44倍和27倍，暂时维持公司“增持”评级。
6、宝信软件(600845)
天相投顾报告显示，公司被评定为07年国家规划布局内重点软件企业，享受10％的所得税优惠税率，由于公司计缴07年所得税时并未享受到该优惠税率，而是按照15％的所得税率计缴，按照规定，税务部门应退还公司5％的所得税款。公司公告称，公司于08年7月22日收到该部分税收返还合计600万元。
天相投顾表示，国家规划布局内重点软件企业每年评选一次，被评定为国家规划布局内重点软件企业的公司，将享受10％的所得税优惠税率。宝信软件已经连续多年被评定为国家规划布局内重点软件企业，此前公司被评定为07年国家规划布局内重点软件企业符合天相的预期。此次公司收到所得税返还600万元，与天相前期588万的所得税返还的预期基本符合。
天相投顾维持宝信软件08-09年EPS分别为0.78元、1.03元的盈利预测，维持公司“增持”投资评级。
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