1、丽江旅游(002033)
华泰证券报告显示，丽江以其特殊的地理位置、旅游风光和文化吸引了大量的游客，在国家逐步推行带薪休假制度的大背景下，我们预计丽江未来接待游客数量仍将稳步增长。
随着旅游市场的日渐成熟，丽江作为滇西北旅游集散地的趋势异常明显。对此公司积极改变经营战略，开始向酒店、旅游商业和旅游房地产开发三个方向发展。
公司在建的世界遗产论坛中心酒店迎合了丽江旅游市场对高端酒店的需求，高品质的酒店管理和酒店环境将有效提升未来世遗中心酒店在市场上的占有率和房价水平，建议多加关注。
预计公司2008、2009年每股收益分别为0.52元、0.89元，给予推荐评级。
2. 太工天成(600392)
财富证券报告显示，太工天成是山西省唯一的IT类上市公司，在未来将维持比较平稳的发展。
由于IT行业竞争日趋激烈，早在06年公司确定了在山西运城河津市启动建设车用天然气工程项目。项目建成后，可实现年均收入5.85亿元，年均税后利润9661万元。
为顺利实现向煤化工领域的转型，公司已经提出象第三方增发股份收购山西发鑫集团资产方案。通过收购，公司将直接进入焦化生产行业，资产质量与盈利能力将大幅提高。09年焦炉气项目全部投产后，公司将实现又一次跳跃式增长。
预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.55元、1.01元，给予谨慎推荐评级。
3. 赣粤高速(600269)
中原证券报告显示，公司现有路段珠三角、长三角和闽东南三角洲的大通道将保持15％左右增速。路网效应继续发挥作用。所属路段远未达到饱和程度。
江西省高速公路发展空间巨大，受政府扶持力度大。公司作为江西省唯一一家上市的高速公路企业，对新建路段有优先参与权。
在兼并方面，公司不断行动， 05年收购昌樟30％股权、昌傅30％股权、昌泰36.67％股权。06年收购九景、温厚100％股权。08年可能暂缓收购进程，消化收购路段带来的资金压力。后续在省内扩张仍将大有可为。
另外公司成本费用良好控制。财务费用将持续下降，也将逐步偿还收购欠款、
预计公司2008、2009年每股收益分别为0.92元、1.06元，给予买入评级。
4. 栖霞建设(600533)
国都证券报告显示，增发获批将大大缓解资金压力。2008年公司拟投资45亿元，目前账面资金余额9.74 亿元，资产负债率较高，银行贷款的空间有限，因此，公司的资金压力较大。2008年4月23日，公司公开增发方案得到证监会的批准。如果此次增发成功，将大大缓解公司资金压力。
公司高度重视股东回报，多年来一直保持较高的股息支付率。公司为上证50红利指数成分股。公司目前股价12.98元，股价经过大幅下跌，已经具有中长期投资价值，但鉴于南京、苏州房地产市场仍处于调整阶段，成交量萎缩明显，何时回暖尚需进一步观察，业绩的增长有赖于房地产市场的回暖，。
预计公司2008、2009年每股收益分别为1.04元、1.30元，给予推荐评级。
5. 亿阳信通(600289)
东方证券报告显示，本次辽宁高速公路监控系统合同属于公司智能交通产品线，是亿阳ITS 产品线的一项重大突破。
公司在电信运营商第三方网管方面处于国内领先地位，同时公司在智能交通领域目前正在快速发展和突破之中。随着国内经济进步与汽车产业的快速发展，国家对城市交通、高速公路交通的效率要求和安全要求日益迫切，我们认为智能交通市场也将面临巨大的发展机会。
不考虑股权激励因素、且不考虑移动增值业务(MAS)等各项新业务拓展可能的收入和利润，保守预测公司未来三年年度复核增长率约为40%。股权激励的最终实施将促进公司长远价值提升。
预计公司2008、2009每股收益分别为0.61元、0.83元，给予买入评级。
6. 中鼎股份(000887)
光大证券报告显示，会计政策和会计估计变更对资产负债表及利润表的影响可以忽略，公司公告自2008 年4 月1 日起变更其他应收款的坏账准备计提方法。
公司高毛利率可以维持，长周期成长路径清晰。公司产品特征是小批量多品种；行业地位突出，产品系列全，议价能力强。产品在下游客户成本占比低，但产品质量对整机性能重要；行业进入壁垒大，配方、渠道、模具开发能力构成进入壁垒。国内通过整合、进口替代逐渐提升汽车行业橡胶行业市场份额；国外通过出口提升世界市场份额；进入汽车零部件外的其他领域。
公司第一季度销售增速低于预期，但毛利率提升，净利润增速符合预期受雪灾影响，如果没有雪灾影响，将超出市场预期。
预计公司2008、2009年每股收益分别为0.76元、1.15元，给予买入评级。 |