1、黔轮胎A(000589)

    长城证券报告显示，受益于整车行业的快速增长，作为为整车提供配套的轮胎行业也相应保持了较快增长。我国商用胎制造企业具有较为广阔的成长空间，行业中的龙头企业值得我们重点关注。

　　随着未来各个企业产能的逐步扩张，一旦产能过剩，将会引起激烈的竞争以及企业价格提升的乏力，预计未来行业将存在大洗牌所带来的整合机会。

　　公司经营状况较为稳健，同时产品开始有计划的从斜交胎逐步向载重子午胎过渡，公司新建的40万套高性能载重子午胎项目已于08年1季度进入试生产，预计09年可实现满产，这将提升公司在市场的竞争力。

    预计公司2008、2009年每股收益分别为0.41元、0.48元，给予谨慎推荐评级。

2. 中国玻纤(600176)

    安信证券报告显示，玻纤产业目前在国内属于朝阳行业，玻璃纤维具有比强度大，弹性模量高，伸长率低等特殊性能，主要用于制造玻璃钢和其他复合材料。由于性能突出，产品广泛应用于建筑、交通运输、新能源等领域。

　　从全球来看，北美、欧洲地区玻纤产业较为成熟，产品应用较广，增长率相对较低，但市场容量较大。中东、亚非地区是玻纤增长较快的地区。预计2010年前我国的玻纤需求量将保持年均20%的复合增长率。

    由于全球范围内玻纤的产能集中度较高，同时玻纤产品的下游客户众多，规模较小，公司具有较强的议价能力，而今年的产能扩张更有助于公司确立全球玻纤产业龙头地位。

预计公司2008年、2009年每股收益分别为1.04元、1.37元，给予买入评级。

3. 海南海药(000566)

中投证券报告显示，07年以来，市场上抗生素用药领域出现结构性的变化，大品种抗生素市场份额下降，小品种抗生素的市场需求十分旺盛。在市场机遇面前，海南海药通过招商等方式大力推进了产品的销售，预计今年增幅十分巨大。

作为国内最早的紫杉醇制剂特素的生产厂家，海南海药在紫杉醇产业上逐步形成上下游一体化，同时积极开拓国外市场，提高特素系列产品的盈利能力；未来公司头孢西丁、特素等品种未来有可能申请到单独定价，这不仅将保证公司的利润空间，还将大大提升公司产品的竞争力。

总体来看，海药在资产重组后资产质量已经得到极大的改善，业绩上也将出现明显的拐点，未来股权激励的实施将推动公司经营得到进一步提升。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.37元、0.52元，给予推荐评级。 

4. 通威股份(600438)

国金证券报告显示，基于供给端与需求端的分析，到2010年全球多晶硅行业仍不会出现大范围的过剩。而通威旗下的永祥股份已基本掌握改良西门子法生产多晶硅的核心技术。预计公司08 年成功生产出多晶硅的可能性较大。

现阶段，国内多晶硅的生产仍具较高技术壁垒，企业获利十分丰厚，通威多晶硅业务短期盈利取决于达产进度，长期则取决于多晶硅售价及成本。

预测依据根据新光硅业的历史经营路径，并结合各自优劣势的比较和分析，永祥股份的多晶硅业务在08-10 年分别实现税后利润十分巨大，其中有50%归属通威股份。前景看好。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.732元、1.404元，给予买入评级。

5. 水井坊(600779)

光大证券报告显示，目前从公司的产品结构和市场发展空间来看，公司未来业绩实现快速增长的前景比较确定。

市场上接近10 亿元的高档酒收入证明公司已经在高端品牌站稳了脚跟，未来的销售和盈利增长已经逐步明朗。现在水井坊的收入和盈利水平与两年前的泸州老窖的高档酒的水平相当，预计08年水井坊的销售收入可以达到13 亿元，高档酒的净利润可实现100%的增长。

公司在07 年的报表中货币资金有51.23%的增幅，由于公司的房地产业绩不是持续性业务，并未计入公司的收入预测中。但只要房地产确认销售，即可为公司增加EPS。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.76元和1.03元，给予增持评级。

6. 鞍钢股份(000898)

东北证券报告显示，公司目前拥有炼钢能力1600 万吨。鲅鱼圈项目建成后将增加炼钢能力500 万吨，总炼钢能力也增加到2100 万吨，增幅达30%以上。

公司与集团的铁矿石采购优惠价格虽然从10%减少到5%，但与其他钢企相比还具有比较优势，即使与宝钢相比，08 年的铁矿石价格也是稍有优势的。焦煤的66%是与大型煤炭集团签订的长期战略协议，价格要比市场价低很多。

鲅鱼圈项目预计08 年8 月投产试运行，预计整个项目09 年达产并产生实际效益。鞍本合并有望年内实现，由此产生的协同效应将提升新公司的盈利能力。为消除同业竞争，集团的合并和股份公司的合并可能会同时进行。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.39元、1.80元，给予谨慎推荐评级。