1、盐湖钾肥(000792)

中信建投报告显示，钾肥是农作物生长发育所必须的三大营养元素之一，对大田禾谷类作物，主要是提高产量，提高这些作物的抗倒伏能力；而钾肥施用于经济作物则在于改善产品品质，因而钾元素被称为“品质元素”。

垄断条件下的供给和旺盛的需求将决定国际钾肥价格高位运行。国际钾肥需求旺盛，粮食需求、消费结构改变带动钾肥需求的持续增长；生物能源的快速发展是全球钾肥价格飙升的导火索；未来钾肥供求将持续偏紧，价格走高。

盐湖钾肥是世界级的钾肥企业，08业绩将会爆发性增长。另外，公司是亚洲最大，也是国内唯一的钾肥大型生产基地，年生产能力200万吨，按公司2007年的产量来看，公司的钾肥产量位列全球第九位，已成为全球最大的钾肥公司之一，由于国际钾肥暴涨，公司因此受益。

预计公司2008、2009年每股收益分别为4.06元、5.27元，给予买入评级。

2. 金风科技(002202)

渤海证券报告显示，公司创新的风电场开发和销售模式，不仅可以通过出售风电场的股权获得股权溢价收益，还可以使企业建立了一个覆盖整个行业价值链的盈利模式。公司拥有有国内经验最为丰富的风电技术开发和管理团队。

另外，我们看到，合理的产业基地布局，在新疆、北京、内蒙、甘肃、西安等地陆续建立产业基地，靠近市场和制造资源的地区进行风力发电机组制造可以大大降低企业经营成本。

公司是国内最早涉足风电产业开发的企业，拥通过收购，公司完全掌握了自主知识产权风力发电机组技术和世界领先的设计能力，有利于拉大与其他国内公司领先优势。是最具潜力率先实现国际化的本土企业，公司业务2009年有望迎来爆发式增长。我们看好公司未来的发展前景及持续盈利能力。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.23元、1.74元，给予推荐评级。

3. 兴发集团(600141)

光大证券报告显示：政府管制减缓国内外磷矿石价格传导，磷矿石稀缺性价值将逐渐体现：世界磷矿经济储量80%以上集中分布在中国、摩洛哥、美国和南非。鉴于磷资源稀缺，国际市场上磷矿石供给普遍偏紧。

国内各省对磷矿资源的管制将逐步提升磷矿石价格，磷矿石资源是发展磷化工的长期壁垒。另外，目前对国内产能来说，国家节能减排减少了小黄磷厂和小磷酸盐厂的生存空间，从而也对磷化工品价格走高形成了有力支撑。

公司拥有瓦屋、马家湾、武山和白竹楚烽4个磷矿，储量达1.5亿吨以上。公司40%以上电力由公司自有小水电自供，成本优势非常明显。另外，我们看到公司正在沿着产能扩张和产业链延伸的路径发展，这种情况下资源可不断转化为效益。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.99元、1.67元，给予推荐评级。

4.：中集集团(000039)

平安证券报告显示，中集集团主营业务突出，行业地位高。其目前的两大主营业务，集装箱、罐式装备和道路运输车辆都在全行业领先。产能的大幅增加，直接带来了公司主营业务收入和利润的增长。

近年公司频频展开收购行动，如对圣达因、博格、安瑞科的收购，以及3月份对烟台莱弗士的30%股权收购；这些收购促进公司主业多元化，改善公司业务结构中集装箱业务独大的局面，打造新的增长极。

从收购进程看，公司收购目标明确，动作迅速，显示公司对收购项目的信心，这些新的收购项目还只是战略培育期，处于战略布局阶段，对公司业绩贡献有限；同时，公司涉足多种业务，需要关注由此产生的管理风险。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.17元、1.35元，给予推荐评级。

5. 生益科技(600183)

联合证券报告显示，CCL行业的定价机制并不完全是成本推动，而是取决于供求的平衡关系。在供应大于需求的情况下，CCL行业为了维持较高的产能，只有接受降价的选择；在供应小于需求的情况下，CCL行业将维持较高的毛利率。

CCL行业的供应一般呈现出跳跃式的增长，这是由于产能扩张的特性决定的；而需求呈现相对线性的增长，因此CCL行业表现出一定的周期性，但长期来看，由于行业的高集中度，行业的毛利率水平能够得到维持。

公司的盈利能力具有较大的弹性，未来公司的业绩提升来自于毛利率的提升。随着开工率的不断提高，我们预计公司的毛利率能够到达历史的平均水平，即18.5%，保守的估计会有15%。目前的股价已经具备较高的安全边际。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.40元和0.61元，给予增持评级。

6. 黄山旅游(600054)

中投证券报告显示，公司是安徽省最大的旅游企业，在全国同行中享有广泛的好评，是我国旅游行业的杰出代表。公司依托黄山风景区，提供宾馆、索道、旅行等各项旅游服务，并且在风景区内享有主导性的经营地位。

在目前大盘急剧下挫、个股普跌的背景下，黄山旅游的大股东表示延长限售期的承诺，无疑对稳定市场信心起到了积极的示范作用，表现了其对社会投资者的责任心，我们相信此股必会带给投资者丰厚的投资回报。

而这次设定的30元最低减持价是现有股价的2倍有余，这也充分说明了大股东对公司未来发展前景的坚定信心，同时也为公司未来几年的业绩增长提供了动力。综合考虑公司的品牌、区位优势、管理能力、成长性，我们维持其未来6-12个月目标价30.00元。

预计公司2008、2009年每股收益分别为0.57元、0.68元，给予推荐评级。