1、泸州老窖(000568)

    平安证券报告显示，白酒行业正处于非常难得的发展阶段。2007年、2008 年一季度公司收入、净利润大幅增长。

    “国窖 1573”品牌拉动带来的价格上升和产量增加将成为 08、09 年公司利润增长的主要动力。公司的远景目标是通过相当一段时间，产量达到 20000 吨的水平，逐步提升价格，另外还会推出一些新品，如年份酒，来填补提价后留下的市场空挡。

    值得我们关注的是公司高速发展的基础：良好的经营环境，雄厚的物质、文化基础和人才储备，较为完善的公司治理结构，年轻、进取的高管团队。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.75元、2.52元，给予强烈推荐评级。

2. 方圆支承(002147)

    国都证券报告显示，目前行业仍以配套工程机械为主，正在进入多个新的应用领域，公司具有很大的发展空间。中国的工程机械行业已经具有世界竞争力，预计工程机械行业对回转支承的需求量将以22%/年的速度增长。

    随着制造水平的提高，公司已经开始进入高端市场。预计中国风电行业对回转支承的需求为12100套/年，市场规模7-8个亿。另外，在欧美大规模发展太阳能的背景下，公司的太阳能用回转支承出口前景良好。

    随着制造水平的提高，公司正在进入包括出口、军工、医疗、港口、冶金等多个目标市场，在这些细分市场，公司仍有很大的发展空间，从目前的情况来看，在上市融资后，公司的产能扩张提速，将超过主要的竞争对手—徐州罗得艾特，发展成为国内回转支承的龙头企业。

预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.58元、1.21元，给予强烈推荐评级。

3. 三全食品(002216)

银河证券报告显示，公司具备成本转移能力。公司 2007 年以来在运输成本提高和原材料成本上涨如猪肉涨价 70%的情况下，做到了盈利能力稳固，这和公司连续成功提价和产品结构调整直接相关。

从市场方面来看，公司提价后湾仔跟随提价，这也反映了公司在同业竞争中具备很强的市场地位。公司 2008年第一季度毛利率同比仅下降 0.3 个百分点，业绩也因此超出市场预期。

公司市场积淀综合优势确保未来高速成长，综合优势主要体现在（1）多年积累；（2）行业唯一同时荣获中国驰名商标和中国名牌；（3）行业标准制定者（4）国家级技术研发中心等，建议关注。

预计公司2008、2009年每股收益分别为1.00元、1.41元，给予推荐评级。

4. 海螺水泥(600585)

兴业证券报告显示，此次公开增发募集约 115亿元的资金，将能拉动约300个亿的投资，我们认为凭借公司管理层的投资能力，将再造一个海螺水泥，以巩固其在水泥行业的霸主地位。

公司目前石灰石、土地资源储备丰富，未来将以自建为主。我国水泥产能中还有超过 50%落后产能，其中大部分要逐渐退出市场，还有比较大的自建空间，

公司目前市场主要覆盖东部、中部及南部的九省一市，随着公司资本支出规模的增加，公司除了把华东、华南的市场份额进一步提高，还将把所覆盖的区域将进一步扩大，未来也将承接东部经济的快速增长，公司进入西部市场将分享西部大开发的盛宴。

预计公司2008、2009年每股收益分别为2.61元、3.50元，给予强烈推荐评级。

5. 日照港(600017)

光大证券报告显示，经济腹地内旺盛的铁矿石需求和公司基础设施条件的明显改善将为公司未来铁矿石业务的持续高增长提供有力保障，近年来中部地区固定资产投资的明显上升也使得山西、河南和河北钢铁企业的铁矿石需求旺盛。

公司矿石码头一期工程已经全部竣工，矿石码头二期公司将于2008年底投产，新增矿石堆存能力600万吨。"2008年公司短倒成本将开始出现下降，09年以后将出现根本性改观。

自2008年1月1日起，日照港主要货种港口基本费率上调，平均上调幅度为10%;而2007年底公司可转债融资的实施将明显减轻公司财务费用压力。

预计公司2008、2009每股收益分别为0.53元、0.54元，给予增持评级。

6. 南京医药(600713)

光大证券报告显示，07年公司药品分销规模94亿元，成为国内第五大药品分销集团，南京医药逐步在并购中成长，扩张之路逐步将苏北，安徽、福建等区域龙头医药商业渠道纳入自己旗下，公司依托现有的布局和规模，已经成为一个进可攻，退可守的一方诸侯，分销渠道价值和未来盈利能力改善成为公司的核心价值基础。

此次南京“药房托管”是新医改的尝试，是一种政府制度安排药事服务是公司以分销业务为基础的业务创新，同时药事服务也是公司打造供应链管理，提升分销竟争优势的重要经营策略之一，在新游戏规制下，南京医药显然是一个首先受益者。

    预计公司2008、2009年每股收益分别为0.71元、1.02元，给予买入评级。